انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز

انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز

با گذراندن دوره جامع هتریک، به یک روش و استراتژی معاملاتی بی همتا مجهز می شوید که برای کسب درآمد و سرمایه گذاری در هر سه بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس آماده خواهید بود .

این دوره حاصل بیش از ۱۰ سال مطالعه، تدریس و معامله اعضای هیات علمی مدرسه تحلیل در بازار های مالی است که برای رسیدن به این سطح صدها کتاب و مقاله از منابع معتبر بین المللی مطالعه و بکار گرفته شده است .

مطالب این دوره انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز به شکلی طراحی و ارائه شده که پیش نیاز خاصی ندارد و با توجه به مثالهای فراوان در طول دوره از بازارهای مختلف در هر بخش، استفاده و اجرای تکنیک های مختلف را بسیار ساده می نماید .

ضمنا در هر هفته تحلیل های متنوعی به صورت فیلمهای ضبط شده و پخش زنده از هر سه بازار در صفحه اینستاگرام و وب سایت موسسه با رویکرد مطالب دوره جامع هتریک ارائه می شود که دنبال کردن و مرور آنها موجب می شود فضای تمرینی بسیار خوبی از نمودارهای روز بازار پیش روی شما قرار گیرد که سوالات و مسائل احتمالی در طول دوره را مرتفع نماید .

محتوای دوره جامع هتریک

این روزها آموزش های متنوع تحلیل و معامله در بازارهای مالی به اشکال مختلف و حتی به صورت دوره های رایگان انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز در دسترس همگان قرار گرفته است ولی با این وجود میزان موفقیت افرادی که این آموزش ها را می بینند همچنان با درصد پایینی همراه است نکته مهمی که در اکثر قریب به اتفاق این آموزش ها در نظر گرفته نشده و نمی شود این است که اشخاص برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی امتحان پس داده برای هر بازار مالی دارند و تکنیکهای تحلیلی به تنهایی منجر به موفقیت در بازارهای مالی نمی شود .

همین موضوع ما را بر آن داشت که یک استراتژی با درصد موفقیت بالا که سالها امتحان شده و نتایج قابل قبولی داشته را در دوره جامع هتریک ارائه کنیم ، این استراتژی معاملاتی تمام جوانب سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای مالی از جمله نقد شوندگی ، مدیریت معاملات و مدیریت ریسک و سرمایه برای هر سه بازار را در خود دارد و عملا برای افرادی که به دنبال داشتن یک استراتژی معاملاتی برای شروع و یا اصلاح سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند را بی نیاز می نماید .

استراتژی های ترید ارز دیجیتال

وقتی وارد عرصه ارز دیجیتال می شوید باید قوانین این بازار را بشناسید که ضررهایتان به حداقل برسد و تا حد امکان سود کنید. معامله گران یا تریدرهای حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت از بازار از استراتژی هایی استفاده می کنند که منجر به کسب سود بیشتر برای آنها می شود.

ما در این مقاله به معرفی و بررسی سه استراتژی انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز مهم می پردازیم که تریدرها در معاملات ارز دیجیتال از آنها استفاده می کنند. با ما همراه باشید که به چگونگی انجام معاملات انتقالی آتی، نرخ تامین اعتبار و استفاده از حد ضرر متحرک توسط معامله گران حرفه ای بپردازیم. در صورت شناخت انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز و استفاده صحیح از روش های خرید و فروش به موقع رمز ارزها مانند بیت کوین و اتریوم میتوانید سرمایه خود را افزایش دهید.

استراتژی های ترید ارز دیجیتال

افرادی که در بازار ارز دیجیتال تازه وارد هستند فکر می کنند تریدرهای حرفه ای زمان زیادی را صرف بررسی و تجزیه و تحلیل بازارها و موقعیت های ترید و معامله می کنند. این مسئله شاید تا حدی درست باشد ولی استراتژی هایی وجود دارد که تریدرها برای رسیدن به سود مورد نظر از آنها استفاده می کنند.
آنچه تریدرهای برتر را از تازه واردان متمایز می کند، استفاده درست از استراتژی های حرفه ای است. تریدرها با استفاده از این استراتژی ها می توانند در طولانی مدت به سود های بالایی برسند. هر سرمایه گذار برای استفاده از این استراتژی ها نیازمند سرمایه زیادی نیست.

استراتژی های غیر جهت دار

معمولا دارایی های موجود در بازار ارز دیجیتال در یک بازه زمانی 1 تا 24 ساعته به خاطر حرکت های سریع یا متناوب قیمت در جهت های مخالف، افزایش یا کاهش دو یا سه رقمی دارند. کسانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند تمایل دارند که از این نواسانات سود بیشتری دریافت کنند پس چرا به سود ماهانه 2 درصدی رضایت می دهند؟
یک تریدر اگر ماهانه 2 درصد سود دریافت کند، سود سالانه او 27 درصد می شود و این یعنی سود مرکب. تریدر های کمی وجود دارند که می توانند نوسانات بازار را پیش بینی کنند. بنابراین برای خلاصی از فشار ناشی از ضررهای احتمالی، داشتن حاشیه سود امن تر راه بهتری است.

معامله انتقالی

یک استراتژی عالی وجود دارد به نام معامله انتقالی. در معامله انتقالی، ارز دیجیتال را در بازارهای سنتی می خرید و براساس تاریخ ثابت و قیمت معین در آینده می فروشید. این امکان وجود دارد که این نرخ را با تجزیه و تحلیل شاخص پایه محاسبه کرد. معیاری که اضافه قیمت سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.
نگاهی به نمودار پایین بیندازید، توجه کنید که چگونه شاخص پایه اتریوم در اواسط آگوست به سطح سالانه 20 درصد رسیده است . شاید ظاهرا ساده باشد ولی جزئیات پیچیده ای دارد که کار را مشکل می کند. این یک معامله دائمی نیست، زیرا شاخص پایه بسته به این که چقدر نظر سرمایه گذاران صعودی است، نوسان می کند.
فقط در صورتی در این معامله سود خواهید کرد که ارز دیجیتال واریز شده به عنوان مارجین، همان ارز فروخته شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از صرافی ها فقط به شما اجازه می دهند تا بیت انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز کوین یا تتر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

نکته مهمی که تریدرها و سرمایه گذاران باید به آن توجه کنند این است که قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضای تعیین شده ای هستند. به همین دلیل تریدر در لحظه انحلال قراردادهای آتی باید وارد موقعیت فروش نقدی آنها شود.

معامله با نرخ تامین اعتبار

یکی دیگر از استراتژی های غیر جهت دار، معاملاتی هستند که معمولا چندین تاریخ انقضا و قراردادهای آتی دارند. استفاده از نرخ تامین اعتبار و معامله با آن، یک نمونه با ریسک کمتر است. قراردادهای دائمی بسته به اختلاف اهرم، هزینه ای از دارندگان قراردادهای خرید و فروش دریافت می کنند. صرافی ها معمولا هر 8 ساعت یک بار این نرخ را تخمین زده و اعلام می کنند.
وقتی این نرخ بالا می رود، تریدرهای حرفه ای قراردادهای آتی خود را می فروشند و هم زمان در صرافی های معاملات نقدی وارد موقعیت خرید می شوند. بنابراین، آنها با این کار ریسک خود را پایین می آورند، نرخ تامین اعتبار را جمع می کنند و بلافاصله پس از آن به معاملات بر می گردند.

معامله خودکار برابر با موفقیت است

گاهی پیش می آید که استراتژی های معاملاتی انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز ریسک گریز در دسترس نیستند. وقتی با چنین شرایطی روبرو می شوید، حتی تریدر های حرفه ای ممکن است به فکر استفاده از ریسک براساس پیش بینی هدایت شده (جهت دار) باشند. آنچه آنها را از معامله گران تازه کار متمایز می کند استفاده از معاملات خودکار است.
اکثر تریدر ها می دانند که چگونه از حد ضرر و توقف استفاده کنند. این ایده خوبی است، اما نمی تواند فرصت هایی برای برنده شدن ایجاد کند. همین ابزار را می توان برای شروع معاملات به کار برد، مخصوصا اگر از حد ضرر و توقف متحرک استفاده شود.

پلتفرم معاملاتی قراردادهای آتی بایننس

به عنوان مثال فرض کنید حد توقف متحرک سفارش خرید در سطح قیمتی 12900 دلار فعال شده است. بنابراین، مادامی که معاملات در بازار بالاتر از این سطح ادامه پیدا کنند، این سفارش همچنان غیرفعال است.
زمانی که قیمت اتریوم به این سطح برسد، این سفارش خرید فقط بعد از جهش 0.8 درصدی قیمت انجام خواهد شد. بنابراین، به محض افزایش 103 دلاری بیت کوین از کف قیمت، سفارش خرید به طور خودکار انجام می شود.
معامله گران حرفه ای به طور مکرر از این استراتژی برای خودکار کردن فرایند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. این استراتژی همچنین نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت ها را کاهش می دهد.
این سه استراتژی را تمرین کنید و در آنها ماهر شوید: معاملات انتفالی آتی را انجام دهید، سود خود را از نرخ تامین اعتبار بگیرید و با استفاده از حد ضرر متحرک خرید کنید. تمرکز خود را بر یادگیری استراتژی های معاملات غیر جهت دار و گزینه ها بگذارید و به فکر پیش بینی کف ها و سقف های بازار نباشید.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

یک استراتژی معاملاتی (به انگلیسی Trading Strategy)، نوعی شیوه خرید و فروش در بازار است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله ارز دیجیتال، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.

درک بهتر استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معامله‌گری شامل یک برنامه سرمایه‌گذاری و معاملاتی دقیق است که اهداف سرمایه‌گذاری، توان ریسک پذیری‌‌، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می‌کند.

بهترین ایده‌ها و کنش‌ها باید پیش از عملی شدن بررسی شده و به خوبی فرا گرفته شوند.

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند.

جایگذاری معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا بروکر و شناسایی و مدیریت هزینه‌ معاملات است که شامل اسپردها، کمیسیون‌ها و هزینه‌ها می‌شود.

بعد از اجرای این امور، باید موقعیت معاملاتی رصد و مدیریت شود که این مسئله شامل تنظیم کردن یا بستن معاملات در صورت لزوم است.

ریسک و بازده نیز همانند تاثیرات سبد سهام بر معاملات سنجیده می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نکات کلیدی

• یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
• این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.

توسعه یک استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین.

وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، انواع استراتژی معاملاتی در بازار ارز اتکا می‌کنند.

استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند.

استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی -همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت- برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، معامله‌گرانی که از قوانین ناظر به زمان خروج از یک معامله پیروی می‌کنند، کمتر احتمال دارد در برابر اثر تمایلی (disposition effect) تسلیم شوند؛ اثری که باعث می‌شود سرمایه گذاران، سهام هایی که ارزش خود را از دست می دهند را رها نکرده و سهام‌های در حال رشد را بفروشند.

حساسیت استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند جهت بررسی ثبات در شرایط مختلف بازار مورد سنجش قرار بگیرد.

توسعه استراتژی‌های معاملاتی سودآور امری دشوار است و این خطر نیز وجود دارد که بیش از حد بر یک استراتژی تکیه کنیم.

به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر، منحنی یک استراتژی معاملاتی را بر یک آزمون گذشته‌ی خاص منطبق کند، امری که باعث ایجاد اعتماد کاذب به آن استراتژی خواهد شد.

ممکن است استراتژی روی کاغذ و بر اساس داده‌های قبلی بازار به خوبی کار کند، اما کارآمدی در گذشته، موفقیت‌های بعدی در شرایط کنونی بازار را تضمین نمی‌کند.

زیرا ممکن است شرایط فعلی و آینده، نسبت به دوره‌ای که برای آزمون انتخاب کرده بودیم تفاوت بسیاری داشته باشد.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: