اهرم در فارکس به چه معناست؟

موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

در این مطلب دو موقعیت خرید (لانگ) و فروش (شورت) را بررسی خواهیم کرد. در موقعیت خرید ، معامله گر با امید به افزایش قیمت یک دارایی در آینده و کسب سود، اقدام به خرید آن می کند. در موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت یک دارایی را دارد، در نتیجه آن را می فروشد.

موقعیت های خرید و فروش

معامله گران ارز رمزنگاری اغلب از عبارت ها و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که برای تازه واردان قابل درک نیستند. در حالی که “موقعیت خرید (لانگ)” و ” موقعیت فروش (شورت)” جزو فنی ترین اصطلاحات نیستند، اما در واقع در هسته معاملات قرار دارند. همانطور که می دانید اخیرا ارزش پول های فیات به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت ها و بانک های مرکزی کاهش یافته است. به همین دلیل افراد زیادی به تازگی وارد بازار ارز رمزنگاری شده اند.در اینجا این دو مفهوم را (مخصوصا اهرم در فارکس به چه معناست؟ برای این افراد تازه وارد) توضیح خواهیم داد.

موقعیت های خرید و فروش انعکاس دهنده دو جهت احتمالی قیمت هستند که معامله گران از آنها سود کسب می کنند. در یک موقعیت خرید، معامله گر انتظار افزایش قیمت ارز رمزنگاری از یک سطح خاص را دارد. در نتیجه اقدام به خرید آن می کند. برای مثال، فرض کنید که قیمت یک بیت کوین 11200 دلار است و معامله گر احتمال می دهد که قیمت آن به سطح 11700 دلار خواهد رسید، لذا وی در سطح 11200 دلار وارد موقعیت خرید می شود.

در یک موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت دارایی از یک سطح مشخص را دارد. در این حالت، معامله گر اقدام به فروش دارایی های خود در این سطح قیمت می کند.

در حالی که خرید و فروش ارز در صرافی های معاملات نقدی معمول هستند، شما می توانید وارد موقعیت خرید یا فروش شوید بدون این که واقعا آن را بخرید یا بفروشید. این کار در صرافی های مشتقه که قراردادهای آتی، گزینه ها، قراردادهای مابه التفاوت و سایر محصولات مشتقه را ارائه می کنند، امکان پذیر است. وقتی که این مشتقات را معامله می کنید، می توانید از طریق موقعیت های خرید و فروش، اما بدون داشتن “مالکیت فیزیکی” سود کسب کنید.

موقعیت های خرید و فروش در بازارهای صعودی و نزولی

در بازارهای صعودی موقعیت های خرید به نسبت فروش بیشتر هستند، چون بیشتر معامله گران می خواهند از افزایش قیمت سود کسب کنند. اما زمانی که بازار نزولی می شود، موقعیت های فروش از خرید بیشتر می شوند. البته، این فقط یک دیدگاه است و قانونی نیست که حتما باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا در زمان کاهش قیمت اقدام به خرید می کنند و در زمان افزایش قیمت به فروش روی می آورند؛ یعنی وقتی قیمت از بالاترین سطح خود اصلاح می شود، آنها وارد موقعیت خرید می شوند و هنگامی که قیمت سطح مقاومت را تست می کند، آنها موقعیت فروش باز می کنند.

چه موقع باید یک موقعیت خرید باز کرد

ممکن است شما علاقه مند به باز کردن موقعیت خرید باشید، اگر قیمت ارز رمزنگاری برای مدتی (بسته به بازه زمانی مورد نظرتان) افزایش یابد. برای مثال، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت در روزها یا حتی هفته های آتی افزایش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت خرید شوید.اهرم در فارکس به چه معناست؟ می توان دارایی را از صرافی معاملات نقدی خرید یا از طریق قراردادهای آتی، گزینه ها یا سایر قراردادهای مشتقه، موقعیت خرید باز کرد.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس تحلیل اهرم در فارکس به چه معناست؟ فاندامنتال یا تکنیکال باشد. برای مثال، اگر متوجه شوید که یک فرد سرشناس به یک پروژه بلاک چین ملحق شده یا این پروژه یک به روز رسانی مهم را انجام می دهد، ممکن است به این فکر کنید که برای خرید توکن اصلی آن یک موقعیت باز کنید. به طور کلی، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار بخوانید تا احساسات بازار را به خوبی درک کنید. علاوه بر این، شما می توانید به دنبال الگوها در نمودارها باشید و آنها را بررسی کنید. برای مثال، آیا قیمت به بالای یک خط مقاومت خواهد شکست یا نه، که ممکن است نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد دارید. اگر قصد وارد شدن به موقعیت خرید دارید، باید مطمئن شوید که قیمت افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بر خلاف بازار حرکت خواهید کرد.

بر خلاف جفت ارزها در بازار فارکس که هدف خاصی در بلند مدت ندارند، ارزهای رمزپایه مانند سهام شرکت عمل می کنند، به این معنا که آنها معمولا با ارزهای فیات (دلار آمریکا) معامله می شوند و همیشه تلاش می کنند تا قیمت خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به استراتژی” خریدن و نگه داشتن”پایبند بمانند.

چه زمانی معامله گران موقعیت فروش باز می کنند؟

زمانی که انتظار دارید قیمت یک ارز رمزنگاری برای مدتی کاهش خواهد یافت، می توانید وارد موقعیت فروش شوید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار نسبت به تصمیم خود مطمئن شوید.به عنوان یک قانون، فروشندگان زمانی وارد موقعیت فروش می شوند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد؛ یعنی قیمت یک دارایی برای مدت طولانی افزایش یافته و احتمال توقف روند صعودی و معکوس شدن آن وجود دارد. همچنین زمانی که قیمت نمی تواند یک سطح مقاومت را بشکند و اصلاح از آن سطح را شروع می کند، معامله گران اقدام به اهرم در فارکس به چه معناست؟ فروش می کنند.

از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری هنوز یک بازار نوپا است، بیت کوین وآلت کوین ها اغلب نوسانات شدیدی را شاهد هستند و هیچ فاندامنتالی از این حرکت ها پشتیبانی نمی کند. به همین دلیل روند تجزیه و تحلیل بازار کمی مشکل می شود. با این حال،همیشه قبل از ایجاد موقعیت خرید یا فروش نسبت به همه عوامل تاثیرگذار بر بازار اطلاعات کسب کنید.

چگونه معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را افزایش دهند؟

معاملات مارجین می توانند سود موقعیت های خرید یا فروش را به لطف اهرم (یعنی قرض گرفتن دارایی) بیشتر کنند.

موقعیت های خرید یا فروش می توانند سودآوری زیادی داشته باشند، مخصوصا هنگامی که ارز رمزنگاری بی ثبات باشد. معامله گران حرفه ای هنوز معاملات مارجین را ترجیح می دهند، چون می توانند سود ها را چندین برابر کنند. با این حال، به همان نسبت خطرات نیز افزایش می یابند، به همین دلیل است که در معاملات مارجین باید جانب احتیاط را گرفت.

معاملات مارجین شامل معاملات با اهرم هستند و می توانند برای موقعیت های خرید و فروش سودمند باشند. حساب های مارجین از وجوه ارائه شده شخص ثالث (برای مثال، پلتفرم معاملاتی یا سایر معامله گرانی که وجوه خود را برای کسب سود قرض می دهند) استفاده می کنند. بنابراین، شما می توانید با استفاده از اهرم کردن موقعیت ها مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کنید و سود احتمالی خود را به چند برابر افزایش دهید.

مبلغ مورد نیاز که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش واریز شود، مارجین نام دارد. اهرم، نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. برای مثال، اگر می خواهید با اهرم 10 به یک (یا اهرم 10 برابری) یک موقعیت خرید به ارزش 10000 دلار باز کنید، باید 1000 دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات جانبی روشی برای افزایش سود احتمالی موقعیت های خرید و فروش است.

لات در فارکس چیست؟ اهرم افزایش سرمایه(Leverage) چه کاربردی دارد؟

می خواهیم مفهوم لات در فارکس را براتون بگیم. در گذشته، معاملات فارکس لحظه ای تنها با مقادیر معینی انجام می گرفت که لات نام داشت.

اندازه استاندارد لات، 100.000 واحد است. البته اندازه های مینی، میکرو نانو که به ترتیب، 10.000، 1.000 و 100 واحد هستند نیز وجود دارد.

لات	تعداد واحد
استاندارد	100.000
مینی	10.000
میکرو	1.000
نانو	100

همان طور که می دانید، تغییر ارزش یک واحد ارزی نسبت به واحد ارزی دیگر با پیپ سنجیده می شود که درصد بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارزی است. به منظور استفاده از این تغییر بسیار اندک در ارزش، باید مقادیر بسیار زیادی از یک واحد ارزی را معامله کرده تا شاهد سود و زیان قابل توجهی باشد.( پیپ در فارکس چیست؟ )

فرض کنید که اندازه لات ما، 100.000 واحد (لات استاندارد) است. اکنون، برخی از مثال ها را دوباره محاسبه خواهیم کرد تا چگونگی تاثیرگذاری آن را بر ارزش پیپ متوجه شویم.

1. USD/JPY با نرخ تبادل 100.000X(0.01/119.80)119.80 برابر است با 8.34 دلار آمریکا (به ازای هر پیپ)
2. USD/CHF با نرخ تبادل 100.000X(0.0001/1.4555)1.4555 برابر است با 6.87 دلار آمریکا (به ازای هر پیپ)

در مواردی که دلار آمریکا اعلام نمی شوند، این فرمول کمی تغییر خواهند کرد.

EUR/USD با نرخ تبادل 100.000X(0.0001/1.1930)1.1930 برابر است با 1.1930X 8.34 برابر است با 9.99734 دلار آمریکا(به ازای هر پیپ)که آن را گرد کرده و به 10 دلار آمریکا حساب می کنیم.

ممکن است کارگزار شما روش دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر روشی محاسبه کند، می تواند ارزش پیپ ارزی را که معامله می کنید در همان زمان به شما اعلام کند. با تحرک بازار، ارزش پیپ نیز بسته به ارزی که در حال معامله آن هستید تغییر خواهد کرد.

حالا که فهمیدید لات در فارکس چیست برویم سراغ اهرم افزایش سرمایه (Leverage) و بدانیم که آن چیست.

اهرم افزایش سرمایه (Leverage) چیست؟

حتما متعجب شده اید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مثل شما قادر است با این مقدار پول معامله کند. می توانید تصور کنید که کارگزار شما مانند بانک است و 100.000 دلار به شما قرض داده تا ارز بخرید. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که به نشانه حسن نیت، یک سپرده 1.000 دلاری نزد او داشته باشید کهآن را نگهداری خواهد کرد اما نه به عنوان امانت. باور نمی کنید که همه چیزآن قدر خوب باشد،نه؟ مکانیسم فارکس با استفاده از اهرم افزایش سرمایه این گونه است.

میزان اهرم مالی بستگی به کارگزار و انتخاب خود شما دارد.

عموما کارگزاران از شما ک اهرم در فارکس به چه معناست؟ سپرده معاملاتی می خواهند که به آن مارجین حساب(account margin) یا مارجین اولیه(initial margin) گویند. پس از اینکه پول خود را سپرده گذاری کردید، قادر خواهید بود معامله کنید. همچنین، کارگزار تصریح خواهد کرد که چقدر پول برای هر موقعیتی که (لات) معامله می شود، لازم است.

مثلا اگر اهرم افزایش سرمایه مجاز 100:1 باشد(یا 1% از موقعیت لازم باشد) و شما بخواهید موقعیتی به ارزش 100.000 دلار آمریکا معامله کنید، اما فقط 5.000 دلار در حسابتان دارید. مشکلی نیست! کارگزار شما 1.000 دلار به عنوان پیش پرداخت یا مارجین کنار می گذارد و به شما اجازه خواهد داد مبلغ باقیمانده را قرض بگیرید. بدیهی است که هر سود و زیانی به تراز پول باقیمانده(cash balance) در حسابتان اضافه شده یا از آن کسر خواهد شد.

حداقل تضمین برای هر لات به کارگزار شما بستگی دارد. در مثال فوق، کارگزار 1% مارجین درخواست کرده بود. این بدان معناست که کارگزار برای هر معامله 100.000 دلاری، 1.000 دلار سپرده برای آن موقعیت می خواهد یا با عبارتی با اهرم(لوریج) 1 به 100 کار می کند.

چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟

حال که می توانید ارزش پیپ و اهرم افزایش سرمایه را محاسبه کنید، بهتر است نحوه محاسبه سود و زیان خود را نیز فراگیرید.

فرض کنید می خواهید دلار آمریکا خریده و فرانس سوئیس را بفروشید.

1. نرخی که به شمااعلام شده 1.4530 / 1.4525 است. به دلیل اینکه دلار آمریکا را خریداری می کنید، آنچه برای شما اهمیت دارد قیمت خرید (ask) 1.4530 است یا همین قیمتی که معامله گران حاضر به فروش هستند.
2. بنابراین، 1 لات استاندارد (100.000 واحد) با نرخ 1.4530 می خرید.
3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 می رسد و شما تصمیم می گیرید که معامله را ببندید.
4. نرخ جدیدی که برای USD/CHF اعلام شده، 1.4550/1.4555 است. به دلیل اینکه شما در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا برای ورود به معامله ارز خریده اید، هم اکنون به منظور بستن معامله باید ارز خود را بفروشید. بنابراین، قیمت فروش 1.4550 خواهد بود.
5. تفاوت 1.4530 و 1.4550 برابر 0.0020 یا 20 پیپ است.
6. و استفاده از فرمولی که در مقاله پیپ گفتیم:

به یاد داشته باشید که وقتی وارد معامله یا از آن خارج می شوید، در معرض اسپرد مظنه خرید و فروش قرار خواهید گرفت. وقتی یک واحد ارزی را می خرید، از قیمت خرید یا قیمت پیشنهادی استفاده می کنید و وقتی می فروشید، از قیمت فروش اهرم در فارکس به چه معناست؟ اهرم در فارکس به چه معناست؟ استفاده خواهید کرد. حالا که فهمیدید لات در فارکس چیست می توانید محاسبه ها را خودتان انجام دهید که البته لزومی ندارد چون کارگزار ها برای شما اینکارها را انجام می دهند.

معاملات اهرمی (Leverage) چیست؟

اولین قدم های خود را در دنیای کریپتو برمیدارید و بدنبال استفاده از معاملات اهرم دار هستید؟ پس مطلب زیرمیتواند برای شما بسیار مفید باشد.

“از اهرم استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید؟ ” در بازار کریپتو جایی که نوسانات همیشه وجود دارد ، ریسک پذیری می تواند سود شما را بیشتر کند اما می تواند ثابت کند بسیار هم خطرناک است. یکی از بزرگترین خطرات در معاملات کریپتو، استفاده از اهرم است ، به ویژه هنگامی که در این زمینه به خوبی شناخت ندارید.

اهرم(leverage) دقیقا چیست؟ چرا اهرم خطرناک است؟ چگونه باید از آن استفاده کرد؟ اینها همه سوالات خوبی هستند که در پایین درباره آن ها توضیح میدهیم.

اهرم(leverage)چیست؟

با استفاده از اهرم ، شما در اصل از بروکر برای انجام یک سرمایه گذاری بهتر پول قرض می کنید. مثلا شما میخواهید به مبلغ ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید اما پول آن را ندارید. پس میتوانید از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید و فقط با ۱۰۰ دلار به ارزش ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بگیرید.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

شما در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار BTC روی حساب معامله خود دارید و شما اساسا سوار یک اسب وحشی به نام “معاملات اهرمی” هستید. هدف از اهرم این است که نوسانات بازار سود بیشتری بگیرید.

مثلا بگوییم که شما با ۱۰۰۰ دلاری که وام گرفته اید شرط می بندید که ارزش بیتکوین بالا میرود که به آن معامله long میگویند. حالا اگر قیمت بیتکوین ۲۰ درصد بالا برود شما ۲۰۰ دلار سود میکنید.

اما اگر قیمت آن ۲۰ درصد کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است آن را درست حدس زده باشید ۲۰۰ دلار کاهش می یابد (به یاد داشته باشید که در ابتدا فقط ۱۰۰ دلار داشتید). این بدان معناست که از هر اعتباری که در حساب خود دارید استفاده می شود که آن ضرر را جبران کند. به عبارت دیگر ، شما لیکویید میشوید.

پوزیشن long یا short؟

ما قبلاً “long و short ” را توضیح دادیم. آنها دقیقاً چه هستند و چگونه با اهرم ارتباط دارند؟

پوزیشن long اساساً شرط بندی بر این واقعیت است که یک ارزش دارایی در حال افزایش است در حالی که در پوزیشن short کاملا در مقابل ، شرط می بندید که ارزش دارایی در حال کاهش است. بنابراین long اساساً خرید یک دارایی و انتظار برای رشد آن است تا سود حاصل شود. Short کاملا برعکس آن است.

انجام این کار با اهرم ، در واقع به معنای استفاده از این تاکتیک ها با وام های قرض گرفته شده است. اگر چه جذابیت یک پاداش بزرگ با اهرم بالا است ، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند شما در معرض لیکویید شدن قرار میگیرید.

چرا اهرم خطرناک است؟

ممکن است بپرسید لیکویید چیست؟

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به اجبار پوزیشنی که شما برای ترید باز کرده اید را میبندد زیرا معامه اهرم دار شما با توجه به نوسانات شکست خورده است.

این پدیده زمانی رخ میدهد که قیمت یک ارز کریپتو درجهت مخاف قیمت پیشبینی شده شما حرکت میکند. مثلا اگر شما در یک معامله از اهرم ۱۰۰ استفاده کنید اگر قیمت آن ارز تنها ۱ درصد در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت کند شما لیکویید میشوید و کل سرمایه خود را از دست میدهید.

۲. REKT شدن به دلیل نوسانات :

اولین چیزی که ممکن است متوجه شده باشید این است استفاده از اهرم در بازارنوسانی ، به طور بالقوه اگر کسی تجربه نداشته باشد به نتایج ناخوشایندی منجر می شود. بزرگترین ریسکی که هنگام استفاده از اهرم ممکن از با آن مواجه شوید REKT شدن است.

بسته به مبادله ، هر کارگزار اجرای یک “سپرده گذار ایمنی” را انجام میدهد. به عنوان مثال Binance ،اجازه می دهد که کاربران هنگام معامله با اهرم از ارزهای کریپتو خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

اگر ترید شما شکست بخورد بایننس از ارزهایی که شما به عنوان وثیقه گذاشتید استفاده میکند تا ضرر شما را جبران کند. نکته مهم این است که استفاده از اهرم در معاملات به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. همچنین ریسک آن با استفاده از لوریج های بالاتر افزایش میابد مثلا ریسک اهرم۱۰۰ بیشتر از ۵۰ است.

۳. بازکردن پوزیشن بدون دانش کافی ریسک زیادی دارد :

اگر به آمار نگاه کنیم ، می توانیم یک روند واضح را مشاهده کنیم ،اکثر معاملات اهرم دار شکست خورده به وسیله معامله گران بی تجربه انجام شده اند. اگر در کریپتو و ترید کردن تازه وارد هستید سعی نکنید از اهرم استفاده کنید. زیرا شما دربیشترین خطر ابتلا به REKT شدن هستید.

به منظور کار صحیح با یک ابزار خطرناک مانند اهرم ، فرد نیاز به دانش زیادی در رابطه با بازار دارد.

اگر به دنبال وارد شدن به معاملات اهرمی هستید ، توصیه می کنیم با آموزش درست و اصولی ترید کردن را شروع کنید. فقط پس از گذراندن مطالب آموزشی جدی و کار کردن با حساب های دمو ، باید ترید با لوریج را انجام بدهید.

چگونه با اهرم ترید کنیم؟

۱. بیاموزید ، بیاموزید و هرگز دست از یادگیری برندارید :

اهرم یک ویژگی بسیار خطرناک و پیشرفته در معاملات است صرف نظر از اینکه در حال معامله ارزهای کریپتو، سهام ، طلا ، فارکس و غیره هستید ، قبل از اینکه شروع کنید باید بسیار آموزش ببینید.

در دوره های آموزشی تریدرهای برجسته شرکت کنید از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب استفاده کنید و تا میتوانید اطلاعاتی جذب کنید که پایه شما را در آموزش معامله گری قوی کند.

۲. قبل ازمعامله تمرین کنید :

برخی از صرافی ها امکان کار با پول کاغذی را ارائه می دهند.یعنی چه؟

“پول کاغذی ” اساسا پول بازی است. شما یک حساب جداگانه خواهید داشت جایی که می توانید از پول بازی خود استفاده کرده و با ریسک ۰ شروع کنید.

شما به همان ویژگی های معامله زنده دسترسی خواهید داشت ، اما پول خود را به خطر نمی اندازید. تمرین کنید تا قبل از شروع به ترید با سرمایه شخصی خود ، اعتماد به نفس کافی پیدا کنید.

۳.با همه سرمایه وارد نشوید :

هنگامی که شروع به ترید با پول خود می کنید ، هرگز بیشتراز چیزی که توان از دست دادنش را دارید وارد بازار نکنید. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات زیادی است ، توصیه می شود که هرگز با لوریج بالا کار نکنید.

فقط پس از یادگیری کامل معامله با پول واقعی و اهرم های کوچک به سراغ معامله های بزرگتر بروید.

اگر حواستان پرت شود ، ضرر می کنید! حتی با وجود اینکه معاملات اهرم دار برای مبتدیان جذاب به نظر میرسد و به ظاهر میتواند پیروزی های بزرگی را به دنبال داشته باشد ، این معاملات میتوانند سرمایه شما را نابود کنند.

توصیه ما – با هیچ چیز پرریسکی بدون اطلاع دقیق از آن کار نکنید اگر تصمیم گرفتید کار کنید خیلی مواظب باشید. این یک توصیه مالی نیست!